Nos compétences

Notre conseil patrimonial consiste à délivrer recommandation et suivi à un client afin d’optimiser sa satisfaction dans la détention de son patrimoine.

Cette notion de satisfaction est spécifique à chaque client selon son vécu, son environnement familial, son âge, sa situation professionnelle…

Ainsi, même si la plupart souhaite maximiser la gestion de leurs actifs patrimoniaux, les priorités différent selon les individus : protection du conjoint, transmission, constitution, valorisation…

Ces préoccupations nécessitent une multitude de compétences : économiques et financières, fiscales, sociales, juridiques et civiles.

C’est pourquoi, malgré notre formation et notre expérience, nous nous sommes également entourés de spécialistes dans ces domaines.

C’est ainsi que nous bénéficions d’un accès privilégié à l’information sur les marchés grâce à des rencontres régulières avec les meilleurs gérants de la Place, que nous validons les opérations complexes auprès de directeurs juridiques de grands établissements, que nous pouvons proposer des formules originales de défiscalisation…